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[투데이리포트]블루콤, "블루투스 헤드셋 판..."매수_KB
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| KB증권은 10일 블루콤(033560)에 대해 "블루투스 헤드셋 판매 호조 지속, 3분기 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. KB증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 블루콤(033560)에 대해 "동사의 2분기 실적은 보급형 신제품 출시 효과로 인해 블루투스 헤드셋 출하량이 사상 최대 수준을 기록하고, 중화권 전략거래선향 마이크로 스피커모듈 및 리니어진동모터 매출이 증가하면서 매출액 627억원 (+44.3% QoQ)과 영업이익 100억원 (+41.4% QoQ)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "스마트폰 보급률 상승 및 교체 주기 증가로 인해 출하량 기준의 글로벌 스마트폰 시장 성장은 2015년 1분기부터 이미 감소 국면에 들어섰으나, 스테레오 타입의 블루투스 헤드셋 시장에서 세계 1위를 유지하고 있는 국내 전략거래선 및 선진국 중심의 스마트폰 주변기기 및 액세서리 시장이 가파르게 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 베트남 신공장이 완공되어 TV용 스피커 매출이 본격화되고, 중화권 전자부품 매출액 성장이 본격화되는 시기인데다, 블루투스 헤드셋의 계절적인 최성수기에 돌입함에 따라 매출액과 영업이익 모두 분기 최대 실적을 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,333 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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