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[투데이리포트]블루콤, "2015년에도 양호..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 블루콤(033560)에 대해 "2015년에도 양호한 외형 성장 지속 및 수익성 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "동사의 2015년 전체 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 30.4%, 36.9% 증가한 2,572억원과 464억원으로 전망된다. 블루투스 헤드셋 신제품 판매 추이가 양호한 가운데 헤드셋 매출 성장이 2015년에도 지속될 전망이며, 중화권 신규 고객 확보로 진동모터 부문 매출도 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년에도 모바일 외부기기 시장 성장이 예상되는 가운데 블루투스 헤드셋 판매가 양호할 것이며, 스피커 부문의 실적 기여도 크게 확대될 전망. 최근 고객사의 벤더 이원화 가능성 등이 리스크 요인으로 작용했으나 현실화 가능성은 낮다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 4분기 매출액과 영업이익은 전 분기대비 18.6%, 44.4% 증가한 570억원과 90억원(OPM 15.8%)으로 회복세를 전망한다. 특히 4분기 블루투스 헤드셋 매출은 501억원을 기록하며 분기 최대 규모가 될 것으로 예상된다. 반면 진동모터와 소형스피커 부문은 다소 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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