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[투데이리포트]블루콤, "중화권 세트업체를 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 블루콤(033560)에 대해 "중화권 세트업체를 고객사로 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "리니어 진동모터의 경우 2013년 하반기 Mi3 모델에 처음으로 진입했으며, Mi4에는 채택타입 변경으로 미 공급했으나, Mi5 모델의 승인을 진행중. 스피커의 경우 Mi2 모델에서 벤더로 진입 후 Mi4 물량을 약 40% 가량 공급하고 있다. 특히 긍정적인 요인은 Xiaomi에 이어 Coolpad, Meizu 등으로 고객 층이 확대되는 점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "단기간 내 중화권 세트업체가 빠르게 성장했으나, 여전히 자국 부품협력업체 중심의 Supply Chain은 미흡한 상태. 이에 따라 단기적으로 일본, 한국, 대만 부품사에 대한 의존도가 높아졌다. 특히 국내 최대 세트업체의 물량을 공급하며 갖추어진 부품개발능력은 세계적 수준이어서 중화권 업체의 러브콜이 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가장 큰 투자 포인트는 블루투스 헤드셋의 빠른 성장이었으나, 전체 매출의 25% 가량을 차지하는 진동모터와 소형스피커의 주요 고객사인 중화권 업체의 급격한 판매 증가에 따라 동사 물량 수혜 또한 새로운 투자포인트로 주목할 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,950 | 23,000 | 20,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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