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[투데이리포트]블루콤, "블루투스 헤드셋에서..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 블루콤(033560)에 대해 "블루투스 헤드셋에서 모바일 부품까지 이익 확산 진행중!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,900원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,900원은 직전에 발표된 목표가 27,300원 대비 -23.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 블루콤(033560)에 대해 "7월 출시된 동사의 신제품은 명품 오디오 브랜드인 ‘하만 카돈’의 사운드 시스템을 적용한 제품으로 기존 제품 대비 음질 및 편의성이 높아진 제품으로 평가 받고 있다. 동사는 기존 보급형 제품의 꾸준한 판매량과 고가 라인인 신제품 출시로 제품 Mix 효과에 의한 수익성 개선도 뒤따를 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 리니어 진동모터는 기존 고객사 대응력 강화와 신규 고객사 확보로 전년 동기 대비 126.5% 증가한 93억원을 기록할 전망이다. 현재 중국 시장은 휴대폰 로컬업체들의 약진이 두드러지고 있으며 로컬업체들의 높은 판매량 증가는 동사의 리니어 진동모터 및 마이크로 스피커의 매출확대에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "블루투스 헤드셋의 폭발적 성장과 리니어 진동모터의 신규 고객사 확보로 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 2,173억원, 461억원으로 전년대비 154.1%, 239.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,950 | 27,000 | 20,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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