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[투데이리포트]블루콤, "기존 스마트폰, 태..."매수_신영
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| 신영증권은 16일 블루콤(033560)에 대해 "기존 스마트폰, 태블릿 PC 부품주 대비 상대적 투자 매력 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "2 분기 하이엔드, 중저가 스마트폰 및 태블릿 PC 이른 재고조정으로 인해 부품사 물량감소가 예상된다. 물량감소에 따른 고정비효과 발생해 부품사 2 분기 이익률 하락도 불가피할 전망이나, 외부기기 시장의 경우 여전히 성장 초입에 있으며, 판가인하 Risk 에 노출도 덜하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "애플 4S 향 물량 규모는 유지되고 있으며 Xiaomi 판매량 빠르게 증가 중 (Xiaomi 내 MS 40% 수준). 중화권 로컬업체 신규 벤더 진입 위한 제품 승인 중 (하반기 예상). 2014 년 2 월부터 공급 시작한 LG 전자 향 물량도 꾸준히 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "마이크로 스피커는 하반기부터 실적 개선이 전망된다. 2분기까지는 낮은 가동률로 적자 지속이 예상되며, 3분기부터 흑자전환이 가능할 전망. 3분기부터 LG전자 보급형 40 인치 LED TV 납품개시로 가동률이 상승할 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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