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[투데이리포트]블루콤, "블루투스 헤드셋 시..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 블루콤(033560)에 대해 "블루투스 헤드셋 시장의 블루칩"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "2분기 블루투스 헤드셋 평균 판매량은 55만대/월 수준으로 추정된다. 북미지역 증가세가 지속되는 가운데 국내 및 기타지역(7~8만대/월, 중동 2만대/월)에서의 판매 증가도 가속화되고 있다. 신 모델인 HBS 750(보급형)과 800모델이 매출 부분의 대부분을 차지하며, 공급단가도 기존 대비 높아 ASP 상승이 예상된다. ODM 생산 중인 주요고객사 손목형 웨어러블 기기의 초기 판매량도 양호하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "비수기였던 1분기의 호실적과 2분기 판매 증가 추이를 감안할 때, 성수기(선물시즌)인 3분기 실적 증가 폭은 더욱 클 것으로 예상한다. 또한 진동모터 주요 고객사 중국 Xiaomi의 빠른 물량 증가, 소형 스피커 부문에서 국내 주요 고객사 보급형 40인치 LED TV 물량 증가로 인한 흑자전환도 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "스테레오 블루투스 헤드셋 시장의 성장이 여전히 초입 단계이며, 동사 제품(LG전자 판매)이 글로벌 점유율 1위를 기록하고 있음 감안할 때 투자 매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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