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[투데이리포트]블루콤, "블루투스 헤드셋 2..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 17일 블루콤(033560)에 대해 "블루투스 헤드셋 2차 성장에 올라타다"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "블루투스 통신 기술 발전, 용도의 확대(음악감상용, 텍스트리딩), 웨어러블 트렌드에 부합하는 스테레오 타입의 등장으로 제2의 성장기를 맞이했다. 이에 따라 LG전자의 블루투스 헤드셋 모델 ODM 업체인 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "블루투스 헤드셋 시장의 구조적 성장, 판매 1위를 기록중인 동사 제품의 경쟁력, 기존 사업부의 실적개선을 감안 시 추가 상승여력이 충분하다는 판단이다 (향후 3개년 연평균 EPS 성장률 32.6%)"라고 밝혔다. 한편 "모터사업 역시 고객사인 중화권업체들의 빠른 성장과 LG이노텍의 진동모터 사업 철수에 따른 물량 수혜가 예상된다. 특히 주요 고객사인 중국 Xiaomi 빠른 판매량 증가가 긍정적임. 스피커 사업은 2011년 이후 매출 비중이 급격히 축소되었으나 OLED TV 신규 모델확보 및 고객사 중저가 스마트폰 판매 증가에 따라 2014년부터 본격적인 실적회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,267 | 27,300 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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