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[투데이리포트]블루콤, "독보적인 실적 모멘..."_NH
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| ◆ Report briefing 독보적인 실적 모멘텀: 캐즘(Chasm)을 넘어 다수시장 진입 NH증권은 블루콤(033560)에 대해 "2Q13부터 판매 성장세를 보여온 동사의 블루투스 헤드셋 매출 급성장은 아이템의 본격적인 시장 확대에 기인하는 것으로 판단된다. 동사의 블루투스 헤드셋 제품은 국내 및 북미 시장에서 판매가 지속적으로 확대되고 있으며, 중동/유럽 등으로도 판매가 서서히 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1Q14 실적은 매출액 316억원(+7% QoQ, +94% YoY), 영업이익 55억원(-14% QoQ, 흑전 YoY)이 예상된다. IT 계절적 비수기에도 불구하고 동사의 블루투스 헤드셋 판매가 호조를 보이고 있어 매출성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "IT 섹터 평균 P/E 8.1배 및 그동안의 주가 상승(6개월 수익률 103%)을 고려하면 투자 부담을 가질 수도 있으나, 당사의 실적 추정에 있어 성수기 이익률 가정이 보수적인 점, 블루투스 헤드셋의 주 류시장 진입에 따른 판매 실적 서프라이즈 가능성, 소비재 완제품 매출 비중 증가에 따른 밸류에이션 프리미엄을 부여할 수 있다는 점을 감안하면 여전히 지속적인 관심을 가질 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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