[재무/투자지표 요약]
12월결산 |
매출액
(백만원)
|
경상이익
(백만원)
|
순이익
(백만원)
|
영업현금
(백만원)
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부채 비율(%) |
ROE (%) |
EPS (원) |
PER [H/L] (배) |
유보율
(%)
|
1998 |
139,058 |
5,977 |
3,890 |
13,250 |
67.1 |
6.2 |
194 |
2.2/0.9 |
541.5 |
1999 |
229,753 |
10,133 |
7,214 |
13,371 |
71.3 |
10.6 |
360 |
16.6/5.6 |
622.2 |
2000.상 |
140,680 |
6,131 |
5,641 |
- |
67.5 |
11.4 |
424 |
10.4/4.5 |
661.4 |
2000 |
340,756 |
12,706 |
8,911 |
6,877 |
88.8 |
12.0 |
448 |
9.9/4.0 |
686.2 |
2001.상 |
222,621 |
8,153 |
5,641 |
- |
79.4 |
14.3 |
598 |
4.8/3.3 |
745.2 |
2001.1-9 |
3,300억원 |
114억원 |
78억원 |
(3/4분기:회사측 제치자료,공식 확정 발표치 아님) |
2001(F) |
426,960 |
13,312 |
9,212 |
16,026 |
98.0 |
11.0 |
459 |
5.1 |
760.9 |
2002(F) |
448,308 |
15,182 |
10,506 |
19,656 |
94.0 |
11.4 |
524 |
4.4 |
846.8 |
2003(F) |
475,206 |
17,555 |
12,148 |
20,755 |
90.0 |
11.9 |
606 |
3.8 |
949.1 |
[참고자료] ◐납입자본금:100.3억원/발행주식수:20,054,430주/자기자본:820억원/시가총액:467억원 ◐주주구성: 회장 박세종 외 특수관계인 4인 69.96%, 자기주식 5.62% ◐주가동향: 1년 최고가 3,210원(2001.07.02), 1년 최저가 1,730원(2001.09.17) ◐주력 업종: 자동차부품(소음기[MUFFLER] & 배기가스정화기[CONVERTER]) 제조, .................. 현대차 납품업체 [ 주요 연혁 ] - 1977.06: 유럽경제공동시장(EEC) 환경청 소음기 TEST 합격 - 1996.11: 전품목 100PPM 달성(현대자동차 인증) - 1997.09: ISO9001 획득(영국 LOYD사) - 1999.12: QS9000 품질인증 획득(영국 LRQA) [추천 사유] ▶ 소음기 부문 국내 1위,현대자동차 협력 파트너 - 동사는 우량한 수익성 기반하 적정한 자본금에 누적 이익유보가 쌓여 사실상 무차입 경영과 함께 부채비율 100% 하회 등 나무랄 데 없는 역량을 갖추고 있음. 부품사의 성장은 납품관계인 모회사 경쟁력과 생산대수에 크게 의존하는 데, 신차종 공동개발 참여와 출시후 양산, 부품 교체주기별 A/S 수요 등 일련의 과정에서 핵심역량 보유 부품사와 완성차 메이커는 불가분의 공생관계 밀월을 나눌 수 밖에 없음. [투자 의견] BUY (매수) 보유대수 1,273만대(2001년9월)로 자동차는 이미 생활 필수재로 자리잡았으며, 연산 300만대를 넘어 선 생산대수는 현대차 및 관련 부품사들의 우량한 실적 배경이 되고 있음. 배기계시스템 절대강자로서 세종공업의 탁월한 성과 표출이 기대됨. [투자포인트 종합 요약 ] - 국내최고 현대자동차 그룹 납품사로 배기계시스템 부문 NO.1 위상 - 신차용 및 A/S용 부품수요 기반 확고하여 시장점유율 단기하락 위험 희박 - 나무랄 데 거의 없는 재무적 기반, 수익성/성장성/안정성 3박자 균형 ※ 본 보고서는 요약본이며, EZR 분석(목표)주가는 이지리서치 홈페이지(www.ezr.co.kr)에서 제공하는 Full Report에서 확인 하실 수 있습니다. |
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