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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07% - 증권사 목표주가 6,750원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 18일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.87% 오른 4,835원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 5.93% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
상아프론테크	1위	3.0%	3위	-1.7%	2위	-0.5
동성화인텍	2위	2.8%	5위	-5.9%	5위	-2.1
효성오앤비	3위	2.2%	1위	-0.2%	1위	-0.1
한국알콜	4위	1.9%	2위	-1.4%	3위	-0.7
애강리메텍	5위	1.7%	4위	-2.8%	4위	-1.6
코스닥	-	1.1%	-	-2.4%	-	-2.1
화학	-	1.4%	-	-1.0%	-	-0.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.07% 하락중이다.

한국알콜	6,900원 ▲160(+2.37%)	효성오앤비	20,450원 ▲150(+0.74%)
상아프론테크	11,900원 ▼100(-0.83%)	애강리메텍	2,295원 ▼10(-0.43%)

증권사 목표주가 6,750원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 6,750원이다. 현재 주가는 4,835원으로 1,915원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 조철희 에널리스트가 " LNG선 시장 회복을 기다리며, 통상적으로 보냉 발주는 조선사들이 LNG선 수주 후 6개월~1년 뒤 이뤄지기 때문에 내년 수주는 올해 대비 크게 줄어들 전망이다. 동성화인텍은 LPG용 보냉제품 수주로 LNG선에서의 수요 둔화를 상쇄하려 노력하고 있지만 척당 수주 가능 물량도 적어 LNG선 수주 부진을 대체하기에는 역부족이다. 또한, 저유가에 따른 해양플랜트 업황 부진도 보냉 업체들의 수주 환경을 저해하는 요소다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 하나금융투자증권의 박무현, 김효정 에널리스트가 " 낮아진 주가, 높아진 밸류에이션 매력, P/E는 2015년 9.1배와 2016년 6.8배로 밸류에이션 매력도 높다. ROE는 지난해 25.1%에서 2015년 15.0%, 2016년 17.6%로 15% 이상이 유지될 전망이다. 수주잔고는 다시 늘어나기 시작했으며 급격히 하락한 주가로 밸류에이션 매력이 높아졌다는 점에 주목할 필요가 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

11월17일에 동성화인텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	914.4억	43.7억	24.7억
직전분기 대비	0.4% 감소	16.4% 감소	43.8% 감소
전년동기 대비	18.1% 감소	14.4% 감소	403.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.12%로 업종평균 수준.PER은 9.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동성화인텍	애강리메텍	효성오앤비	한국알콜	상아프론테크
ROE	12.8	-24.4	11.9	2.0	6.8
PER	9.0	-	17.3	35.7	25.3
PBR	1.2	2.2	2.1	0.7	1.7
기준년월			2015년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 589,186주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 152,663주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 741,849주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.11%를 보였으며 기관은 2.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.76%로 가장 높았고, 외국인이 31.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,500원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

동성화인텍 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월14일 :