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[투데이리포트]동성화인텍, "LNG선 시장 회복..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선 시장 회복을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "통상적으로 보냉 발주는 조선사들이 LNG선 수주 후 6개월~1년 뒤 이뤄지기 때문에 내년 수주는 올해 대비 크게 줄어들 전망이다. 동성화인텍은 LPG용 보냉제품 수주로 LNG선에서의 수요 둔화를 상쇄하려 노력하고 있지만 척당 수주 가능 물량도 적어 LNG선 수주 부진을 대체하기에는 역부족이다. 또한, 저유가에 따른 해양플랜트 업황 부진도 보냉 업체들의 수주 환경을 저해하는 요소다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 미국 루이지애나주 ‘port of lake Charles’와 총 면적 64,750m2 규모의 생산부지 계약을 체결했다. 동성화인텍은 셰일가스 프로젝트가 집중되어 있는 루이지애나주를 기반으로 미국 셰일가스 프로젝트 참여를 꾀하고 있다. 프로젝트에 필요한 파이프 보냉재(pipe insulation)를 시작으로 다양한 지역 및 분야에서 보냉재 관련 비즈니스 진출에 노력을 기울이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 올해 들어 28.4% 조정을 받았지만 LNG선 업황 개선 기미가 아직 보이지 않아 주가 반등 모멘텀이 부족하다. 당초 기대보다 부진한 2015년 수주 실적을 반영해 2016년 예상 순이익을 23% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 13,000원까지 높아졌다가 2015년4월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,750 | 7,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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