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[투데이리포트]동성화인텍, "LNG 연료탱크, ..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 8일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG 연료탱크, 새로운 성장이 시작되다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A03350005620150608.png)
◆ Report briefing 하나대투증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사는 최근 해외 선급단체(LR)로부터 LNG추진선박에 탑재되는 LNG연료탱크에 대한 인증을 받았다. 안정성에 대한 선급의 인증을 받게 됨으로써 동성화인텍은 LNG로 추진하는 선박을 대상으로 연료탱크에 대한 영업을 시작할 수 있는 기회를 갖게 되었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 LNG추진선 시대를 대비하는 가장 앞선 국내 기자재업체로 볼 수 있다. 경쟁자와 차별적인 설계능력을 갖추고 있으며 실제 연료탱크 제작은 외주생산을 이용할 것이므로 추가적인 투자비가 크게 들어가지 않는 이점도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 3,732억원, 영업이익은 251억원, 영업이익률은 6.7% 수준으로 예상된다. 현재 수주잔고는 4,000억원 수준이며 이중 중국 조선소 관련 매출비중은 100억원 수준에 불과해 중국 조선업 후퇴에 따른 리스크는 제한적으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 12,000원까지 높아졌다가 2015년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 9,750 | 10,000 | 9,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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