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[투데이리포트]동성화인텍, "보냉재의 사용처는 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 동성화인텍(033500)에 대해 "보냉재의 사용처는 무한하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사의 수주잔고는 우려와 달리 계속해서 늘어나고 있다. 수주잔고는 올해 10월말 기준으로 4,600억원 이상이다. 분기별 수주잔고의 증감은 있지만 연간 수주잔고는 증가 추세가 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 이번 3분기 실적에서 8% 수준의 영업이익률을 보여주었다. 간헐적으로 발주가 되는 LNG선 관련 보냉재 수주만 있던 시절과 달리 LPG선과 에탄케리어 관련 수주량이 늘어나면서 동성화인텍의 매출실적 및 수익성은 매우 안정화 되어가는 모습을 보여주고 있다. 늘어난 수주잔고는 동성화인텍의 내년 실적성장력 역시 매우 견조하다는 것을 말해준다"라고 밝혔다. 한편 "당사 리서치센터는 동성화인텍을 조선업 기술혁신의 가장 큰 수혜를 가져가는 기자재업체가 될 것으로 제시하고 있다. LNG선 그리고 LPG선과 같은 가스운반선과 더불어 LNG로 추진하는 일반상선에도 동성화인텍의 제품인 보냉재가 사용되어야 하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,400 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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