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[투데이리포트]동성화인텍, "수주 부족에 대한 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 동성화인텍(033500)에 대해 "수주 부족에 대한 걱정을 확실히 덜어내는 뉴스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사는 전일(29일) 삼성중공업과 882억원 규모의 LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 연초대비 2,700억원 이상 수주하여 목표를 70% 정도 달성하였다. 조선업체들도 LNG 관련설비를 집중적으로 수주하고 있어 추가수주 전망도 맑다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 매출액은 959억원으로 전년동기대비 14.7% 감소할 것으로 예상된다. 일부 물량 납품기일이 지연됨에 따라 매출 인식도 4분기로 미뤄질 것으로 보인다. 그러나 4분기에는 매출액이 다시 1천억원 이상을 기록할 것으로 예상되고, 2015년 1월부터는 보냉재 생산 신규라인이 가동되기 시작하면서 점진적인 실적 개선 추세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "LNG 시장이 강세기조를 이어갈 것으로 예상되어 조정 시 적극 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,250 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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