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[투데이리포트]동성화인텍, "2014년 창립 이..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 동성화인텍(033500)에 대해 "2014년 창립 이래 최대 순이익 창출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. LIG증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "3분기부터 영업이익 80억원 이상 기록하면서 2014년은 창립 이래 최대 순이익을 창출할 전망. 국내 조선소의 LNG선 수주는 이르면 9월부터 시작. LNG선 수주 증가는 향후 3년간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "보냉재 시장에서 한국카본과 독과점을 유지하기 때문에 국내 조선소가 LNG선을 수주하면 동사의 보냉재 수주로 이어지는 특성이 있다. 결론적으로 국내 조선소 LNG선 수주는 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "부채비율은 2013년 253% -> 1Q14 231% -> 2Q14 191% -> 2014년F 182%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,560 | 18,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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