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[투데이리포트]동성화인텍, "하반기 수주 재개와..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 동성화인텍(033500)에 대해 "하반기 수주 재개와 함께 점진적인 주가 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선 이외에 대우조선해양 Petronas FLNG를 포함해 다수의 해양플랜트 관련 보냉 제품 수주를 추진하고 있어 전년도 수주액인 3,000억원 이상의 수주는 달성 가능하다. 주가가 수주에 대한 우려로 올해 고점(7월 10일) 대비 15% 하락한 상황으로, 수주가 재개되면서 주가도 점진적으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 상반기까지 적자를 내던 가스용기사업부 매각이 2분기에 완료되었다. 이에 따라 3분기부터는 모든 사업부가 영업이익을 내는 구조로 탈바꿈하게 되면서 작년과 대비해 분기별 영업이익률 변동폭이 크게 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 수주잔고에서 상대적으로 수익성이 낮은 파이프 보냉 제품 시공 매출이 증가할 예정이어서 3분기대비 영업이익률은 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,560 | 18,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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