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[투데이리포트]동성화인텍, "실적 기대 충족, ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 동성화인텍(033500)에 대해 "실적 기대 충족, 내년 보고 지금 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사는 LNG 선박용 보냉재에 국한된 수주에서 벗어나 LNG 관련 플랜트연관 수주와 LPG 관련 수주까지 하고 있어 하반기에는 상반기대비 많은 수주 달성이 가능할 것으로 보인다. 내년에 대한 기대감을 가지고 매수하기에좋은 타이밍"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년부터는 폴리우레탄 광폭 발포라인 가동을 시작. 보냉재 생산능력도 20% 이상 늘어나고, 기존 발포라인 대비 수율이 높아지면서 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익률은 2014년 연간 추정 영업이익률인 6.9% 대비 1%p 높은 7.9%를 기록할 것으로 예상된다. 지속적인 차입금감소로 영업외수지개선까지 더해져 내년이 더 기대되는 동성화인텍"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,200 | 18,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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