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[투데이리포트]동성화인텍, "LNG선만이 아니다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선만이 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사는 한국 상장사 중 해상 LNG설비용 파이프인슐레이션 공급 및 시공에 있어 독보적인 위치이다. 우선은 삼성중공업과 대우조선해양이 수주한 FLNG에 대한 파이프인슐레이션 수주가 가시권내 들어온 것으로 파악된다. 나아가 액화천연가스의 수출과 수입에 필요한 설비 관련제품도 수주할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "LPG선용 초저온보냉재 대비 상대적으로 경쟁자가 많은 편이지만 동성화인텍이 화물창 기자재 선두업체로 최대 수혜를 입을 전망이다. 단기적으로 중국 조선소를 포함하여 한국의 대우조선해양, 현대삼호중공업, 한진중공업 등으로부터 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q14가 수익성 저점이고 앞으로 매출증대와 함께 실적 개선이 이어질 것으로 판단된다. 14년 실적만으로는 일견 주가 upside가 제한적인 것으로 생각할 수도 있으나, 15년 이후의 가시적인 실적 개선 스토리를 감안하면 현시점에서도 상승여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 15,200 | 17,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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