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[투데이리포트]동성화인텍, "일시적인 실적 악화..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 동성화인텍(033500)에 대해 "일시적인 실적 악화는 티끌!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "올 들어 한달 보름이 채 지나지 않는 기간 동안에만 LNG선과 LPG선 보냉재 위주로 600억원의 신규수주를 기록하고 있다. 과거 조선소들이 수주한 LNG선과 FLNG관련 보냉재 및 파이프 추가 수주가 임박한 상황이다. 올해 전방인 조선산업에서 선종들 중 발주 전망이 가장 밝은 LNG선과 LPG선을 한국 주요 조선소들이 수주하면서 동사의 성장스토리는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q13 매출액은 우리 추정치와 컨센서스 대비 유사하였으나 영업이익률은 크게 벗어났는데, 주요 요인은 17억원의 성과급이 지급되었고, 고르곤과 같은 수익성 높은 프로젝트의 매출 비중이 4Q13에 낮았기 때문이다. 또한 고압가스용기사업부의 청산에 따른 손실도 일부 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "주로 수익성이 양호한 LNG 보냉재가 수주잔고에 주종을 이루고 14년 실적에 대부분을 차지할 전망이다. 또한, 최근 정정수주 공시를 통해 확인된 바와 같이, GTT승인을 획득한 보냉재 신기술 적용 수주가 앞으로 생산으로 이어지며 수익성 향상에 이바지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,167 | 15,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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