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[투데이리포트]동성화인텍, "2014년 수주 전..."매수_한국
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| 한국증권은 14일 동성화인텍(033500)에 대해 "2014년 수주 전망도 밝다. 강한 주가흐름 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희, 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사의 2013년 보냉부문 수주는 연간 목표인 3,000억원을 기록했다. 연간 매출액을 뛰어 넘는 수주를 기록하면서 보냉부문의 지속적인 매출 성장이 기대된다. 또한, 전방산업인 국내 조선사들의 LNG선 수주가 여전히 견조하고, 신제품 출시 효과까지 더해져 올해 수주 전망도 밝다. 강한 주가흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전일 뉴스 보도에 따르면 동사는 LNG선 보냉 제품 원천기술사인 프랑스 GTT사로부터 신제품 기술 검증에 통과했다. 인증 소식과 동시에 세계 최대 LNG선 선사인 Maran Gas는 현대삼호중공업에 발주해 건조중인 LNG선 8척 물량에 대해 최초로 신제품을 적용하기로 결정했다"라고 밝혔다. 한편 "인증에 따른 수주 경쟁력 강화로 한국카본과 양분하고 있는 보냉재 시장에서 시장점유율 확대가 기대된다. LNG선 한 척당 약 140억원 규모의 Insulation Panel(R-PUF 등으로 구성)이 필요함을 감안하면 선주들로부터 강한 수요가 예상된다. 특히 R-PUF 제품은 설계 변경 없이 신제품 적용이 가능하다. 따라서 Maran Gas 이외에도 다른 선주로부터 기발주 물량에 대한 변경 수주가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,333 | 15,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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