종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동성화인텍, "실적턴어라운드, 견..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 15일 동성화인텍(033500)에 대해 "실적턴어라운드, 견고한 수주 돋보임. 4분기 신제품 인증도 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사 영업이익률이 3분기를 기점으로 본격적으로 턴어라운드하여 견고한 수준을 유지할 것이다. 조선보냉사업부 YTD 수주액은 2,550억원으로 올해 남은 기간 Membrane, Pipe Insulation 등에서 500억원 이상의 추가 수주가 기대되어 올해도 연간 매출액을 넘어서는 안정적인 수주가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히, 11월말~12월초에는 대표적인 보냉제품인 R-PUF 신제품의 GTT 인증이 마무리될 예정이다. 신제품 효과는 빠르면 내년 하반기부터 수주 점유율 확대와 수주 수익성 개선으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 Gorgon 프로젝트 매출은 줄어들지만, 대우조선해양향 매출 비중이 증가하면서 현 수준의 견고한 영업이익률을 유지할 것이다. 내년 상반기 삼성중공업 Prelude FLNG 관련 매출 인식이 시작되면서 14년에도 영업이익률은 점진적으로 우상향하는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,200 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록