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[투데이리포트]동성화인텍, "거대한 물결에 몸을..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 17일 동성화인텍(033500)에 대해 "거대한 물결에 몸을 맡기자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "주가 key driver인 수주실적과 영업실적이 동시에 좋아지기 시작하는 현재 시점이 투자 적기다. 전방산업인 LNG선 신조 시장이 다시 upcycle로 진입하면서 최소 5년간 보냉재 수주가 안정적으로 증가할 것이다. 실적도 3분기부터 고수익성 해양플랜트 매출 인식과 부실 사업부 매각 등에 힘입어 본격적인 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신제품 개발에도 성공해 시장점유율 확대와 단가 인상이 기대된다. 특히, 최근 회사도 올해 수주 가이던스를 기존 3,000억원에서 3,600억원으로 20% 상향 조정(현재까지 2,500억원 수주)하며 강한 자신감을 드러냈다"라고 밝혔다. 한편 "3분기를 기점으로 영업이익률이 가파르게 상승할 것이다. 상반기 영업이익률은 3.6%로 부진했으나 부실사업부 정리와 고수익성의 Gorgon 프로젝트 매출 인식으로 3, 4분기 영업이익률은 각각 7.1%, 8.2%로 개선될 것. 특히, 2014년에는 매출액 4,303억원(+5.7% YoY), 영업이익 409억원(+71.9% YoY)으로 사상 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,575 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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