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[투데이리포트]동성화인텍, "영업 내/외 모두 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 동성화인텍(033500)에 대해 "영업 내/외 모두 개선"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "3분기 동사의 예상 실적은 매출액 1,007억원으로 전년동기대비 35.4% 증가, 전분기대비 6.4% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 74억원으로 전년동기대비 23.4% 감소, 전분기대비 108.8% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기부터 나타나는 실적개선은 LNG 선박용 보냉재 매출이 늘어나기 때문이며, 내년까지 이어질 요인으로 볼 수 있다. 2014년에도 연간 매출액 4,110억원이 예상되어 2013년에 이어 다시 한번 사상 최대 매출액을 갱신할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 영업이익뿐만 아니라 영업외수지도 개선되면서 연간실적 기준으로 순이익은 전년대비 58.3% 증가할 것으로 예상되어 영업이익보다 개선폭이 크게 나타날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,433 | 12,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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