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[투데이리포트]동성화인텍, "925억 신규수주로..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 동성화인텍(033500)에 대해 "925억 신규수주로 수주목표 83.3% 달성"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "이번에 수주한 초저온 보냉재는 현대중공업 그룹이 2012년 12월부터 최근까지 수주한 LNG선박에 들어갈 물량인 것으로 보인다. 이번 총 수주금액 925억원을 합산하면 동사가 연초대비 수주한 금액은 총 2,499억원으로 연간 수주목표의 83.3% 달성에 성공한 것이 된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기 이후에는 기존 수주물량의 매출인식에 따른 호실적이 이어지면서 보냉기자재 업체들의 주가를 지탱해줄 것으로 기대된다. 동사의 경우도 상반기대비 하반기의 영업이익 합산금액이 3배 정도 차이 날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연중 초저온 보냉재 매출 증가에 따른 호실적이 이어질 것으로 예상되어 어닝시즌에 지속적으로 주가흐름이 좋을 것으로 예상된다. 과거 유상증자에 참여했던 재무적 투자자들의 주식매도가 대부분 종료되었다는 점을 감안해 보면 주식수급상의 악재도 해소되어 향후 안정적인 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,933 | 12,800 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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