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[투데이리포트]화인텍, "3분기 실적 대폭 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 화인텍(033500)에 대해 "3분기 실적 대폭 개선, 내년에도 실적 개선 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 화인텍(033500)에 대해 "동사의 이번 3분기 실적은 매출액 702억원으로 전분기대비 무려 40% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익도 72억원으로 전분기대비 61.8% 증가할 전망. 매출액이 늘어나는 주요 이유는 기수주분 선박용 보냉재 매출의 증가와 현대중공업에게 납품하는 육상용 보냉재 매출이 증가하기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내 상장업체 중 외주 보냉재 제작업체는 동사와 한국카본 두 군데뿐. 동사는 경쟁업체 대비 더 많은 수주잔량을 확보하고 있다. 그럼에도 불구하고 Valuation이 낮아 저평가 매력이 높은 편. 2010년 6월 제 3자 지정방식 유상증자 이후 지속적으로 지분율 줄여오던 주주들의 매물부담도 감소하고 있어 주식수급도 상대적으로 좋은 편"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이후 LNG는 기존에 가장 주요하게 거래되었던 중동발 아시아향 거래를 이상의 장거리 거래가 늘어날 것으로 예상되어 보냉재 수요는 LNG 수송수요보다 큰 폭으로 늘어날 것이라 판단된다. LNG 시장에 신규 수요자와 생산자가 생겨나는 추세 변화는 조선주보다는 보냉재 업체에게 큰 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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