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[투데이리포트]화인텍, "PU단열재 발주 시..."_교보
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| ◆ Report briefing PU단열재 발주 시황 턴어라운드 유효 교보증권은 화인텍(033500)에 대해 "동사의 2012년 매출액은 2,600억원(46.4% y-y), 영업이익은 140억원(268.4% y-y) 수준을 기록할 것으로 전망되는데 상반기 실적 부진에도 이와 같은 실적을 전망하는 이유는 하반기 LNG선 등의 PU단열재 발주 물량이 집중되어 있을 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년 상반기말 기준으로 4,500억원 규모의 수주잔고를 확보하고 있고, 2013년 LNG선 등의 PU단열재 발주 시황이 2012년 보다 더 좋을 것으로 예상되기 때문에 2012년 하반기 및 2013년 실적 증가 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재주가는 2012년 실적 기준으로 PER 25배 수준인 것으로 추정되어 밸류에이션 부담이 존재하지만, 실적 증가에 대한 가시성이 높다고 판단되는 2013년 실적 기준으로는 PER 5배 수준인 것으로 전망되어 시간이 지날수록 밸류에이션에 대한 부담은 완화될 것"라고 전망했다. |
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