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하나금융투자에서 12일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG추진선, 보냉재 수요 더욱 높인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선, LNG추진선 발주 늘수록 보냉재 수요 더욱 증가. 조선소들의 LNG선 건조량이 늘어남에 따라 동성화인텍의 수주잔량은 역대 최대치로 늘어났고 영업실적과 현금흐름도 개선되어 가고 있음. 주가수준은 2020년 PER 8.8배, 2021년 6.6배, 2022년 5.3배로 예상됨. ROE는 2020년 31.7%에서 2021년은 33.1%, 2022년에도 30.6%로 30%를 상회하는 높은 수준이 될 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 동성화인텍의 연결기준 실적 전망은 매출액 4,691억원, 영업이익 524억원으로 영업이익률 11.2%로 예상됨. 2020년 예상 실적과 비교해 매출액은 22.6%, 영업이익은 33.3% 늘어날 것으로 전망되며 영업이익률은 1% 포인트 가량 개선될 것으로 기대됨. 3분기 실적은 매출액 912억원, 영업이익은 109억원으로 영업이익률 12%로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 7,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나금융투자