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하나금융투자에서 29일 동성화인텍(033500)에 대해 "한국으로 뱃머리를 돌리고 있는 러시아 LNG"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "총 47척의 LNG선 투자 계획 중 10척은 한국 조선소로 발주를 하기 위한 움직임이 보이고 있다. 10척의 LNG선은 쇄빙 타입이며 한국 조선소가 가장 유리한 상황으로 보여진다. 한국 조선소가 수주할 가능성이 매우 높으므로 동성화인텍의 보냉재 매출증가로 자연스레 연결될 것으로 전망된다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 4분기 동성화인텍의 매출실적은 전분기와 비교해 50% 증가되는 813억원 수준으로 추정된다. 2020년 매출실적은 2019년 대비50% 이상 늘어나는 3,684억원, 영업이익은 370억원으로 영업이익률은 두 자릿수를 넘어설 것으로 기대된다."라고 밝혔다.

한편 "전세계적인 LNG 투자 계획은 동성화인텍을 비롯한 보냉재 기업들의 급격한 영업실적 성장을 견인하고 있다. LNG추진선의 연료탱크와 미국 LNG플랜트 사업에서의 성과를 고려할 때 실제 동성화인텍의 영업실적은 전망치를 상회할 가능성도 있다고 판단된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.29 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.12.17 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.11.26 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.10.22 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.29 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.02 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권