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[투데이리포트]동성화인텍, "2019년 ROE …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 동성화인텍(033500)에 대해 "2019년 ROE 급격히 상승한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 장대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "수주량 회복과 보냉재 공급가격 인상 가능성으로 동성화인텍의 2019년 ROE는 15.5%로 개선될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "조선소별 LNG선 수주 상황을 살펴보면, 현대중공업은 LNG선 건조 원가를 낮추기 위해 현대삼호중공업으로 건조 물량을 집중시키는 모습을 보이고 있다. 현대삼호중공업은 지난 10여년간 연간 평균 3척 가량의 LNG선을 인도했는데 2020~21년간에는 연간 10척씩 인도하는 것으로 계획되어 있다. 현대삼호중공업에서의LNG선 건조물량 증가는 동성화인텍에게 추가적인 매출처가 한군데 더 늘어나는 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 동성화인텍의 영업실적은 연결기준 매출액 2,542억원, 영업이익 140억원으로 영업이익률 5.5%로 추정된다. 2018년 예상 매출실적 1,838억원에 비해 38.3% 늘어날 전망이다. 조선소들의 건조일정으로 2018년 4분기에 인식되어야 할 매출물량이 2019년으로 일부 이연되는 과정에서 동성화인텍의 2018년 4분기 영업실적은 저조한 수준을 보일 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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