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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -1.91% - 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.28%, 외국인 17.52% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 7,910원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 14일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.4% 오른 8,550원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 4.4% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
클리오	1위	4.8%	2위	11.5%	2위	2.4
리더스코스메틱	2위	3.5%	4위	-3.8%	4위	-1.0
SK바이오랜드	3위	2.5%	1위	12.6%	1위	5.0
씨티케이코스메틱스	4위	2.1%	5위	-4.6%	5위	-2.2
동성화인텍	5위	2.1%	3위	4.4%	3위	2.0
코스닥	-	1.4%	-	-1.7%	-	-1.2
화학	-	1.5%	-	-1.6%	-	-1.0

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -1.91%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 화학업종이 1.91% 하락하고 있다.

클리오	13,050원 ▼450(-3.33%)	씨티케이코스메틱스	20,600원 0 (0.00%)
SK바이오랜드	15,650원 ▼550(-3.40%)	리더스코스메틱	11,400원 ▼400(-3.39%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 8,550원으로 2,650원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 2019년 가파른 실적 성장이 기대, 최근 동성화인텍은 현대중공업, 현대삼호중공업으로부터 합계766억원의 LNG선 보냉재 관련 기자재를 수주했다. 최근 상승하고 있는 LNG선 수주선가와 후판가격 동향을 보았을 때 동성화인텍의 보냉재 수주가격도 함께 상승했을 가능성이 예상된다. 대부분의 선박 부품 및 기자재들은 선가에 연동되어 움직이는 구조를 보이기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 신한금융투자의 조홍근,황어연 에널리스트가 " 수주 회복에 주목할 때, 한국 조선사들은 2018년 기 발주된 대형 LNG 운반선 44척을 전량 수주했다. 핵심 기자재를 납품하는 보냉재 업체들의 수혜는 예정된 수순이다. 투자포인트는 1) LNG 운반선 발주 기대감, 2) 2018년 수주 회복(+175.7%)으로 담보된 실적 성장, 3) 재무 레버리지로 인한 가파른 ROE 상승이다 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.76%로 업종평균 하회. PBR은 2.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	동성화인텍	클리오	리더스코스메틱	씨티케이코스메틱스	SK바이오랜드
ROE	-31.3	3.9	-1.4	2.8	8.3
PER	-	39.6	-	42.7	20.2
PBR	2.7	1.5	1.8	1.2	1.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월		2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 49,599주, 46,327주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 133,828주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,992주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 112,836주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.28%, 외국인 17.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.28%를 보였으며 외국인은 17.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.92%로 가장 높았고, 기관이 25.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,910원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,910원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.