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[투데이리포트]동성화인텍, "2019년 가파른 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 동성화인텍(033500)에 대해 "2019년 가파른 실적 성장이 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "최근 동성화인텍은 현대중공업, 현대삼호중공업으로부터 합계766억원의 LNG선 보냉재 관련 기자재를 수주했다. 최근 상승하고 있는 LNG선 수주선가와 후판가격 동향을 보았을 때 동성화인텍의 보냉재 수주가격도 함께 상승했을 가능성이 예상된다. 대부분의 선박 부품 및 기자재들은 선가에 연동되어 움직이는 구조를 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동성화인텍 2019년 연결기준 실적 전망은 매출액 2,542억원, 영업이익 137억원으로 영업이익률 5.4%로 예상된다. 당초 예상되었던 실적 전망과 비교해 큰 폭으로 상향 조정 되었다. 보냉재 수주가격 상승 가능성과 조선소들의 LNG선 수주잔량을 보았을 때 2019년 영업실적은 2018년과 비교해 큰 폭으로 늘어날 전망이다. 동성화인텍의 순차입금은 896억원으로 지난해말 903억원과 비슷한 수준이 유지되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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