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[투데이리포트]동성화인텍, "LNG 시대 최대 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG 시대 최대 성장 수혜 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "지난해 12월부터 시작된 한국 조선업체들의 LNG선 수주실적과 관련된 보냉재 수주실적이 동성화인텍으로는 빠르면 올해말에나 나타날 것으로 기대되었었다. 하지만 예상보다 빠른 9월 초 삼성중공업으로부터 LNG선에 적용되는 보냉재 수주실적을 받아냈다. 조선소의 선박 건조일정이 연초에 기대했던 것보다는 빠르게 진행되고 있다는 것을 의미하는 것이다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 현재까지 발주된 38척의 LNG선은 모두 한국 조선소들이 수주했다. 현대중공업 16척, 대우조선해양 12척, 삼성중공업이 10척을 수주했으며 연초부터 현재까지 한국 조선소들의 LNG선 계약 선가는 상승하고 있다. 특히 동성화인텍은 동종 기업과 달리 대우조선해양으로의 공급 비중이 점진적으로늘어나는 움직임을 보이고 있다는 데서 차별적인 경쟁력을 찾을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "LNG선박연료 시장은 이미 시작되고 있어 동성화인텍의 관련 매출성장이 기대된다. 다른 선종으로 LNG보냉재가 적용될 것에 대한 매출 성장이 예상되며, 동성화인텍은 자체적인 LNG연료탱크 사업부를 갖추고 있다. LNG추진선 운항이 늘어날수록 동성화인텍의 매출성장은 조선기자재 기업 중가장 눈에 띌 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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