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[투데이리포트]동성화인텍, "확산되고 있는 저유…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 동성화인텍(033500)에 대해 "확산되고 있는 저유황의 역습, 부각되고 있는 LNG연료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "과거 5,000척에 달하는 단일선체 탱커선을 모두 이중선체 탱커선 으로 교체를 이끌었던 미국 해안경비대(USCG)는 올해 6월 저유황 사용에 따른 엔진결함 문제를 두고 안전경보 조치를 취했다. USCG에서 저유황(혼합 저유황유 포함)연료 사용으로 선박엔진 계통도 결함에 대해 주의 깊게 모니터링 하고 있을 정도로 엔진 결함 문제는 수면위로 드러나고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "탈황공정을 거친 저유황(경유)를 사용해도 벙커유와 특성이 달라Chiller와 같은 장비를 기존 선박에 추가로 부착하는 공사를 해야 하며 값비싼 윤활유 사용을 늘려야 한다는 점에서 현실적인 대안이 되지 못하고 있다. 선주들은 SOx 규제의 대안으로 알려진 세 가지 방법(저유황, Scrubber, LNG) 중 결국 한 가지 방법을 선택할 것이다. 이미 메이저 벙커링 항구에서의 움직임을 고려하면 선주들은 현실적인 사용 연료로써 LNG연료를 선택하고 있는 것으로 보여지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "선박 연료가 LNG로 달라져가게 될수록 가장 큰 성장 수혜를 가져갈 기자재 기업으로는 동성화인텍을 꼽을 수 있다. 기존의 사업인 LNG 보냉재는 LNG추진선 연료탱크에 적용이 될 것이다.동성화인텍 역시 LNG추진선의 연료탱크 사업부를 갖추고 있다는 점도 주목할 필요가 있다. 이런 움직임에 따라 실제 몇몇 선박기자재 기업들은 Scrubber 사업을 축소시키는 움직임도 보이기 시작했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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