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[투데이리포트]동성화인텍, "동성 아메리카의 추…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 동성화인텍(033500)에 대해 "동성 아메리카의 추가 수주 빨라질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "2019년 4월부터 본격 가동될 예정인 Sabine pass train 5 액화플랜트의 가동시기를 2018년 4분기로 당기기 위해 Cheniere는미 연방규제위원회에 다음주까지 가동준비를 위한 승인을 받아낼것을 요구했다. 전세계적으로 급격히 늘어나고 있는 LNG수요를따라잡기 위한 미국 에너지기업간의 공급을 늘리기 위한 경쟁은진행되고 있는 프로젝트의 사업속도를 높이는 방향으로 전개되고있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "루이지에나와 텍사스 지역을 중심으로 한 미국의 LNG액화플랜트투자는 규모의 경제와 낮은 건설원가로 3.4억톤/연 규모의 신규LNG액화플랜트 투자가 FID(최종의사결정)을 기다리고 있다. 미국 LNG액화플랜트의 건설원가가 낮은 이유는 기존의 수입터미널을 개조 변형하는 방식이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 있었던 170억원 규모의 초도계약은 프로젝트의 범위가 자재공급에서 파이프공사에 관한 부분 시공감독까지이다. 추가적인 수주의 프로젝트 범위가 파이프공사의 시공까지 직접 담당하게 될 경우 동성아메리카의 프로젝트 당 수주금액은 400~500억원 수준으로 높아지게 된다. 동성화인텍의 연간 매출액에 비교하면 매우 큰 폭의 매출성장이 기대되는 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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