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[투데이리포트]동성화인텍, "레버리지가 빛을 발…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 동성화인텍(033500)에 대해 "레버리지가 빛을 발할 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조홍근, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "2018년 매출액 1,853억원(-19.8%, 이하 YoY), 영업이익 -34억원(적지)을전망한다. 2015~17년 수주 부진에 따른 2017년 수주잔고 감소(-26.6%)가원인이다. 2017년 영업손실(252억원)은 물량 감소에 따른 고정비 부담과 화인텍피앤씨(판넬) 청산 과정에서 발생한 비용(약 150억원) 때문이다. 고정비부담은 올해까지 지속되겠지만 추가적인 비용 발생은 제한적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "LNG 보냉재에 특화된 업체로 거듭나고 있다. 신사업인 미국 LNG 수출 터미널 단열재 공급(170억원 수주), LNG 추진선 연료탱크 사업(CMA-CGM 컨테이너선向 200억원 수주)도 가시적인 성과를 거두고 있다. 비핵심 적자 사업부였던 화인텍피앤씨(판넬 부문)는 연내 청산을 마무리할 예정이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,000 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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