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[투데이리포트]동성화인텍, "LNG 연료탱크 사…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG 연료탱크 사업의 두 가지 솔루션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "독일 한자동맹이 쇠퇴하고 유럽의 원격지 무역(신대륙과 동인도 회사간의 연결)이 성장하던, 16세기 유럽을 대표하는 세계적인 무역항이었던 벨기에 앤트워프에서는 최근 Scrubber를 탑재하고 있는 선박들의 정비과정에서 파이프 및 선체내부에 심각한 부식이 발생되고 있다는 점이 강조되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동성화인텍은 LNG추진선에 탑재되는 LNG연료탱크를 설계부 터 제작까지 일관된 공정을 갖추고 있으며 독자적인 수주영업을 하고 있다. 동성화인텍의 독자적인 LNG화물탱크는 평균적으로 1척당 20~30억원 수준으로 영업이 진행되고 있다. 저유황 사용과 Scrubber의 기술적 결함을 고려하면 앞으로 2~3년안에 동성화인텍의 LNG연료탱크 수주실적은 최소 10척 이상으로 본 계도에 오를 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "10척 수준의 독자 화물 탱크 수주금액은 평균적으로 200억원 이상이 될 것이며 이는 올해 매출액의 10%를 상회하는 적지 않은 금액이다. 최근 첫 거래에 성공한 LNG액화플랜트 사업과 LNG선 화물탱크 두 가지의 신규 사업은 동성화인텍의 매출 실적을 2~3년 안에 50% 이상 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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