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[투데이리포트]동성화인텍, "미국 액화플랜트로 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 동성화인텍(033500)에 대해 "미국 액화플랜트로 단열재 공급 첫 거래 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "동성화인텍은 최근 미국 루이지애나 지역 액화플랜트(LNG 수출 터미널)에 단열재를 공급하는 첫 거래를 달성했다. 공급계약금액은 170억원(1,600만 달러)규모이며 올해 8월부터 내년 8월에 걸쳐 매출액으로 인식될 예정이다. 170억원의 공급금액은 올해 하반기에는 70억원, 내년에는 100억원으로 나눠서 매출액으로 인식된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미국의 액화플랜트 투자 수요는 3.4억톤 규모이며 이들 프로젝트는 2025년까지 완공돼 LNG 수출이 본격적으로 늘어나는 것으로 계획되어 있다. 지난해 글로벌 LNG물동량이 2.9억톤인 것을 고려하면 미국에서의 액화플랜트 투자 수요는 굉장히 크다는 것을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "전세계가 LNG개발 수요를 높여가고 있다. 카타르는 2025년 이후 완공을 목표로 LNG개발계획을 이제 막 발표했으며 러시아에서도 경제성 있는 천연가스 수출을 위해 PNG 투자 대신 야말LNG 두 번째 프로젝트를 준비하고 있다. 하지만 미국의 LNG개발원가는 가장 낮으며 캐나다 역시 글로벌 평균을 하회하는 개발원가를 갖추고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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