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[투데이리포트]동성화인텍, "대우조선의 Soli…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 동성화인텍(033500)에 대해 "대우조선의 Solidus, 화인텍이 함께 한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "Solidus는 대우조선해양의 독자개발모델이므로 선가의 5%에 해당되는 기술로열티를 지불하지 않게 되므로 선박 건조마진 상승 및 선가를 낮출 수 있는 여력을 갖추게 되었다. 즉, 대우조선해양의 LNG선 분야 경쟁력은 한층 더 높아지는 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동성화인텍은 대우조선해양의 Solidus 개발과정 초기부터 참여해왔다. 결론적으로 대우조선해양의 LNG선(Solidus가 적용되는)으로의 매출액은 현대중공업과 삼성중공업으로의 매출 수준으로 늘어나게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "대우조선해양으로의 LNG선 관련 매출증가 기대는 동성화인텍 주가를 끌어올리는 중요한 기폭제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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