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[투데이리포트]코웰패션, "온라인에서 SPA와..."매수(신규)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 21일 코웰패션(033290)에 대해 "온라인에서 SPA와 Li&Fung이 만나다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,300원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 코웰패션(033290)에 대해 "홈쇼핑/온라인 채널 중심 전개로 신규 브랜드 도입 시 오프라인 매장 출점 비용, 판매사원 인건비 등 고정비 부담이 없어 높고 안정적인 수익성을 유지할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "주 성장 동력인 패션사업부는 2012년 론칭한 푸마 바디웨어를 성공적으로 안착 시킨 뒤, 리복(‘13년), 아디다스(‘14년) 언더웨어의 연이은 성공으로 동일 브랜드 하 카테고리 확대 또는 양질의 신규 브랜드 도입이 가능한 경쟁력을 갖췄다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기 5개 신규 카테고리 론칭 및 유통망 추가로 실적 모멘텀 확대, 전개 채널 특성 상 고정비 부담이 낮아 타 업체 대비 안정적이고 높은 수익성, 규모의 경제 따른 이익레버리지 본격화로 2015~17년 연평균 예상EPS 성장률 44.7% 기록 전망 감안 시 투자가 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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