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[투데이리포트]코웰패션, "성수기 효과 톡톡 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 코웰패션(033290)에 대해 "성수기 효과 톡톡 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "- 2Q19: 매출 +23%, 영업이익 +17% YoY - 패션: 언더웨어 및 의류 성수기 효과, 전자: 매출 감소 + 비용 절감 = 이익 개선"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "저가 매수 관점에서의 접근은 유효하다. ① 밸류에이션 부담이 비교적 낮다. 전일 기준 12개월 선행 PER은 9.0배다. ② 실적 성장은 계속되고 있다. 2H19E 매출과 영업이익은 각각 +14%, +12% YoY 증가할 것으로 예상한다. ③ 이익 안정성이 높다. 의류 상장사 중 수익성이 가장 좋다 (2017~2018 평균 OPM 20.5%). ④ 재무 건전성 또한 강화될 전망이다. 2019E 순현금 (269억원 예상)으로 전환할 것으로 예상한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 9,000원까지 높아졌다가 2019년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,067 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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