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[투데이리포트]코웰패션, "2Q19E:또, 호…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 코웰패션(033290)에 대해 "2Q19E:또, 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KB증권 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "코웰패션은 2분기 매출액 981억원(+14.2%, YoY), 영업이익 216억원(+18.9% YOY; OPM 22.0%)을 기록할 것으로 예상한다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "주가강세로(YTD +68%, YOY +42%)인해, 벨류에이션 부담이 높아졌다. 해외 진출 등의 신성장동력 확보 없이는, 더이상 멀티플을 상향 적용하기가 쉽지 않다. 1.카테고리 확장(잡화, 화장품)에 따른 실적 기대감과 2.최초의 중간배당(예상 DPS 20~40원, 금일 배당락) 결정 모두 충분히 반영되었다는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,450 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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