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[투데이리포트]코웰패션, "꾸준한 성장세 지속…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 코웰패션(033290)에 대해 "꾸준한 성장세 지속 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 키움증권 김상표, 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "코웰패션의 4Q18 연결기준 매출액 1,020억원(+4.0% YoY), 영업이익 237억원(+13.1% YoY)으로 매출액은 컨센서스를 하회한 반면 영업이익은 컨센서스에 부합한 실적을 기록하였다. ASP가 높은 잡화 및 롱패딩 판매 호조 및 신규 브랜드 런칭 효과에도 불구 홈쇼핑 직매입 판매(순액 매출 인식)비중 증가영향으로 매출 성장 폭은 제한적이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2019년 동사의 주요 포인트는 1) 잡화 위주의 브랜드 및 카테고리 확장, 2)해외 진출 확대이다. 올해 2월 아.테스토니 슈즈 직수입 및 에스콰이어 구두,헤이앤코이 스니커즈, 어글리 슈즈 등을 출시하였으며 4월 기존 엘르, 로베르따 핸드백외 아.테스토니 핸드백(라이선스) 출시할 예정에 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거 대비성장률이 둔화되긴 했지만 동사의 다양한 브랜드 및 카테고리 확장에 따른 안정적인 비즈니스 모델 구축에 따른 꾸준한 실적 성장세를 고려했을 때 과거소수 브랜드로 보여줬던 실적 성장세로 인해 받았던 밸류에이션 수준만큼은 받아야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 7,350 | 7,400 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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