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[투데이리포트]코웰패션, "이렇게 성장하는 의…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 이렇게 성장하는 의류주가 있나요? 키움증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "3Q18 매출 709억원(+12% YoY), 영업이익 140억원(+14.7% YoY)을 기록할 것으로 전망됨. 이는 1) 올해 8월 말까지 기록적인 폭염에 따른 언더웨어 판매 지속, 2) 작년 히트 제품인 퓨마/리복 롱패딩 역시즌 판매 진행, 3) 수수료 낮은 채널 비중 확대에 따른 마진 개선 등에 기인"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "히반기 신규브랜드 및 아이템인 1) ‘헤드(HEAD)’ 언더웨어, 골프웨어, 아동복, 2) ‘아 테스토니’ 슈즈, 립스틱(9/29 홈쇼핑 첫 방송 예정), 3) ‘까스텔바작’ 침구류가 런칭 및 런칭 예정에 있음에 따라 외형 성장세는 4Q18까지 지속될 것으로 보임"라고 밝혔다. 한편 "타 의류업체 달리 독특한 비즈니스 플랫폼에 따른 실적 성장 및 안정성을 고려할 때 프리미엄 밸류에이션을 받는게 합당하다고 보여지며 현재 동사와 가장 사업 모델 및 아이템이 유사한 엠코르셋(2018E PER 11.48배)과 비교 시 동사의 밸류에이션은 저평가 구간이라는 판단"라고 전망했다. |
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