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[투데이리포트]코웰패션, "브랜드 확보와 유통…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 브랜드 확보와 유통채널 확대로 지속 성장 키움증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "패션사업부 2002년 설립, 2015년 필코전자에서 코웰패션 인수하며 패션사업 본격화. 주요 사업영역은 퓨마, 아디다스로부터 이너웨어, 골프웨어 등 라이센스 확보 후 국내 유통 전담. 자체 생산 공장이 없고 매장을 보유하고 있지 않아 비용관리 측면에서 자유로운 점이 전통적인 의류제조회사와 차별화"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "의류 품목 이외 잡화, 화장품 사업으로 진출하며 포트폴리오 다변화 진행 중. ‘헬레나 앤 크리스티’ 지분 65% 인수하며 하반기 의류 이외 잡화영역으로 사업영역 확대. ‘아.테스토니’ 브랜드로 색조화장품 출시 예정으로 product mix개선되며 의류와 언더웨어 이외 사업영역에서 매출비중 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 의류업체(휠라코리아, F&F, 한섬, LF) 주가는 연초부터 상승랠리 이어가며 YTD 45% 상승했으나 동사는 YTD상승률 8%불과. 1) 주요 의류업체 영업이익률 평균이 10% 내외인 반면 독보적인 20%이상 영업이익률 유지하는 점, 2) 브랜드 확장을 통한 매출과 이익 성장이 가능한 점을 고려할 때 긍정적 주가 흐름 기대"라고 전망했다. |
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