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[투데이리포트]코웰패션, "제품 포트폴리오 확…" -토러스투자증권
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| ◆ Report briefing 제품 포트폴리오 확대에 따른 볼륨 성장 토러스투자증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "동사는 10년간 업력과 디자인 인력(디자인 개발 등록건수 30개)을 바탕으로 구매한 라이선스 브랜드의 사업영역을 다양한 카테고리로 확대하며 볼륨 성장 중. 기존 주력 제품인 푸마, 아디다스, 리복 등 글로벌 브랜드 언더웨어/스포츠 의류뿐만 아니라 골프의류, 용품으로도 제품군을 확대하고 있다. 또한 신규 론칭 브랜드인 콜롬비아, 테일러데이드 등을 성공적으로 런칭하며 브랜드 포트폴리오 또한 확대하고 있는 추세"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3Q17까지 누적 동사의 영업이익률은 19.4%로 의류업체 중 가장 높은 수익성을 보여주고 있다. 이는 자체 공장 없이 위탁생산(중국과 동남아)에 따른 인건비 절감, 소품종 대량생산 방식(대다수 ODM업체들은 다품종 소량생산 방식) 생산에 따른 타 경쟁업체 대비 원가 경쟁력 확보, 오프라인 매장보다 판매 수수료, 고정비가 낮은 홈쇼핑, 온라인 위주의 판매(판매비중 88%)로 인한 원가 절감에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드업체들이 신규 브랜드 런칭 시 BEP에 도달하기 위해 일반적으로 3년이 소요되기 때문에 자체 의류브랜드의 성공 여부가 더욱 불확실해진 상황에서 동사는 이미 검증된 브랜드를 구매하여 사업을 전개함에 따라 리스크 축소가 가능함과 동시에 트렌드에 맞춰 발빠른 대응이 가능하다"라고 전망했다. |
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