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[투데이리포트]코웰패션, "폭풍 성장 T커머스…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 코웰패션(033290)에 대해 "폭풍 성장 T커머스, 그 수혜는 코웰패션이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,130원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,130원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코웰패션(033290)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 742억원(YoY +29.3%), 133억원(YoY +107.3%) 기록하며 호실적을 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "상반기에 이어 하반기 코웰패션의 양적∙질적 성장을 견인하는 것은 T커머스 영향일 것으로 판단한다. 코웰패션은 홈쇼핑 채널에서 전체 매출의 65%를 일으키고 있다. T커머스 채널 확대 및 고성장은 코웰패션 외형 성장에 긍정적(방송 횟수 증가)이며, T커머스는 기존의 TV홈쇼핑 대비 판매수수료율이 낮아 수익성 향상에도 기여한다"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정치 및 밸류에이션 상향 조정(기존 12배 → 13배)에 따라 목표주가를 기존 6,000원에서 7,130원으로 상향한다. 저성장 국면인 내수 패션 시장 내 독보적인 실적 모멘텀, 규모의 경제에 따른 이익레버리지 본격화로 2016~19년 예상EPS CAGR 43% 기록 전망, 신규 배당 실시 가능성 감안 시 동종 업체 대비 밸류에이션 프리미엄이 타당하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 4,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,130수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 6,565 | 7,130 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,130원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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