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[투데이리포트]코웰패션, "브랜드와 제품믹스 …" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 브랜드와 제품믹스 개선으로 실적 성장세 지속 IBK투자증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "동사의 2017년도 실적은 매출액 3,128억원(YoY +25.3%), 영업이익 497억원(YoY +43.2%, OPM 15.9%)을 기록할 전망. 올해도 브랜드 및 제품 포트폴리오 확대로 인한 외형성장세가 예상되며 제품믹스 개선과 규모읙 경제 효과로 수익성 또한 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 판매채널 비중은 홈쇼핑/티커머스 65%, 온라인 30%, 기타 5%로 구성되어 있다. 동사의 제품은 1차 홈쇼핑 판매 후 잔여분은 인터넷 쇼핑몰과 소셜커머스 등 오픈마켓을 통해 할인된 가격으로 판매되기 때문에 재고 소진이 빠르며 동종업체 대비 낮은 재고자산을 유지한다는 장점을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 원가율은 48.4%로 2015년 대비 5.4%p 개선되었으며 1Q17 원가율은 43.8%로 2016년 대비 4.6%p 개선되었다. 향후 제품 포트폴리오 다변화로 인한 규모의경제 효과로 추가적인 원가 개선이 이뤄질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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