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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약으로 외형과..."_한양
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| ◆ Report briefing 개량신약으로 외형과 내실을 모두 다지다 한양증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트는 국내 중소제약사 중에서 선도적으로 개량신약에 진출해 차별화를 꾀했고, 외형과 내실을 다지며 성공적으로 안착했다는 점이다. 개량신약 시장에서 경쟁력 갖춘 동사는 개량신약을 통해 외형을 키우는 동시에 안정적인 실적을 향유할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "중장기적으로는 라이센스 아웃을 포함한 수출확대 가능성에 주목한다. 동사는 이미 개량신약 기술수출 계약을 체결한 바 있다. 글로벌 제약사 및 대형 로컬업체와 계약에 따른 성과가 순차적으로 발생할 것이며, 또한 개량신약 라인업이 확대되는 만큼 추가적인 기술수출 계약도 기대해 볼만할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 가이던스로 매출액 1,700억원과 영업이익 230억원을 전망하고 있다. 뚜렷한 계절성이 없는 영업환경 하에서 1분기 호실적을 달성했고, 하반기 중 개량신약 2개 품목이 추가적으로 출시될 예정에 있기 때문에 충분히 가능한 목표로 판단된다. 오히려 전체 매출에서 10% 정도 차지하는 개량신약 비중이 하반기로 갈수록 확대될 것으로 예상되는 만큼 원가율 하락과 이익률 제고 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
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