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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약 성과 기대..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 1일 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사는 지난 5년간 개량신약 위주로의 품목 전환을 위해 노력했고, 이에 대한 성과가 가시화되는 구간에 접어들었기 때문에, 향후 높은 성장성과 수익성을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q15 매출액과 영업이익은 각각 408억원(+9.5%yoy), 65억원(+41.6%yoy)으로 컨센서스를 상회했다. 내수 부문의 비중이 다소 확대되었고 매출액도 12.3%yoy 증가한 359억원을 기록했다. 특히, 순환기계 부문의 매출이 40%yoy 증가하고 소화기계 또한 14.6%yoy 증가하면서 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "타 국내 중소제약사와는 달리 동사는 개량신약과 꾸준한 R&D 등으로 차별화된 경쟁력을 확보하였기에 내수는 물론 수출 확대도 기대된다. 동사는 연속 6분기 동안 (+)매출액성장률을 기록했으며 동기간 연평균 성장률은 11%다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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