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[투데이리포트]유나이티드제약, "순환기계 개량신약 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 유나이티드제약(033270)에 대해 "순환기계 개량신약 중심으로 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "뉴펙스와 글리세틸연질캅셀 등이 고성장하고, 금년에 4개의 개량신약이 새롭게 출시될 계획이며 8개의 제네릭의약품이 출시될 계획에 있다. 특히 급성기관지염치료제 칼로민정은 금년 1월에 시럽제를 알약으로 출시했으며 금년 매출증가에 크게 기여할 가능성이 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수출은 금년까지는 베트남, 필리핀 등 아시아 중심의 완제품 수출비중이 높아 2014 년보다 5~10% 증가할 전망이다. 이러한 추세로 보아 2015년 연간 매출액이 11.6% 증가한 1,690억원, 영업이익이 16.8% 증가한 245억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 추정치를 상향 조정했다. 금년 1분기에 감기가 유행하면서 항생제 매출이 증가하고 순환기계 매출증가도 호조를 보인 것으로 전제하여 전체 외형이 9% 성장하고, 영업이익은 34% 증가한 61억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,500원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,667 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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